Управление клиентами

В разделе «Клиенты» можно управлять кабинетами действующих клиентов и добавлять новых.

Аккаунты клиентов в eLama

1. Список клиентов

Страница с клиентами выглядит так:

Что можно сделать с аккаунтом клиента на этой странице, сверху вниз и слева направо:

• «Поделиться доступом» — выдать доступ в кабинеты клиентов через управление ролями;
• в меню — выбрать действие с кабинетом;
• «Войти» — перейти в кабинет клиента в eLama;
• «Аккаунты» — узнать, сколько у клиента аккаунтов в рекламных системах, раскрыть список этих аккаунтов и перейти к действиям с рекламными аккаунтами;
• «Баланс» — узнать баланс клиента в eLama;
• «Перевести деньги» — пополнить баланс клиента в eLama переводом с баланса агентства.
  Как перевести деньги клиенту

2. Сортировка, фильтры, поиск

Аккаунты в eLama можно сортировать и фильтровать:

Параметры сортировки:

• по балансу в eLama, сначала меньше;
• по балансу в eLama, сначала больше;
• по дате добавления в eLama, сначала новые;
• по дате добавления в eLama, сначала старые;
• по алфавиту.

Фильтры:

• все аккаунты;
• все аккаунты, кроме архивированных;
• только архивированные.

В строке поиска можно искать по ID или названию аккаунта клиента в eLama.

Здесь же можно настроить фильтры по аккаунтам в рекламных системах.

3. Действия с аккаунтом клиента

Аккаунт клиента можно:

• переименовать,
• отправить в архив или разархивировать,
• отвязать клиента от агентства.

Если агент переводил деньги на клиента и агент является юридическим лицом, то после открепления клиента он продолжит получать закрывающие документы по клиенту, пока он не потратит всю сумму, переведенную с баланса этого агентства.

Действия находятся в меню справа от названия клиента:

4. Добавление нового клиента

Перейдите во вкладку «Добавить клиента». Там вы сможете добавить клиентов, у которых есть аккаунты eLama, и зарегистрировать в сервисе тех, у кого аккаунтов нет.

Как добавить клиента

Клиент появится в списке, когда примет заявку на добавление в ваше агентство. Пока заявка не принята, аккаунт клиента будет отображаться во вкладке «Заявки».

Аккаунты клиентов в рекламных системах

1. Список аккаунтов

Чтобы посмотреть список аккаунтов клиента в рекламных системах, нажмите на цифру в столбце «Аккаунты»:

Как добавить клиенту аккаунт рекламной системы

2. Фильтры и сортировка

Фильтры по аккаунтам в рекламных системах настраиваются в поисковой строке над списком клиентов:

Фильтры работают так:

1. Нажмите на строку поиска. Откроется список фильтров. Выберите нужный:
   • ID в рекламной системе,
   • название аккаунта в рекламной системе,
   • рекламная система,
   • статус участия в партнерской программе,
   • тип ограничения партнерской программы,
   • баланс аккаунта в рекламной системе,
   • прогноз остатка на балансе в рекламной системе.
2. Откроется окно, в котором нужно указать значение, которое хотите найти — например, ID аккаунта в рекламной системе:

• Нажмите «Применить».

Сортировка есть в нескольких столбцах таблицы с аккаунтами в рекламных системах:

• «Баланс» — от меньшего значения к большему и наоборот,
• «Расходы с начала месяца» — от меньшего значения к большему и наоборот,
• «Партнерская программа: участие» — сначала участники, потом — те, кто не участвует и наоборот.

3. Баланс и расходы

Данные о балансе и расходах в рекламных системах отображаются для каждого рекламного аккаунта клиента. Эти данные обновляются несколько раз в день. Расходы не включают сегодняшний день.

Если деньги на балансе заканчиваются, на странице со списком клиентов и рядом с балансом аккаунта и в столбце «Аккаунты» появляются предупреждения:

С помощью фильтра «Прогноз остатка в РС» можно найти аккаунты, в которых денег хватит в среднем на 1, 2 или 3 дня.

С помощью фильтра «Баланс аккаунта в РС» можно найти аккаунты с балансом в определенном диапазоне:

«Пополнить баланс» — с помощью этой функции можно перевести деньги с баланса кабинета клиента на рекламный аккаунт в его кабинете, для этого нажмите на значок кошелька напротив нужного аккаунта: