Управление клиентами в кабинете партнера
В разделе «Клиенты» можно управлять кабинетами действующих клиентов и добавлять новых.
Аккаунты клиентов в eLama
Список клиентов
Страница с клиентами выглядит так:
Что можно сделать с аккаунтом клиента на этой странице, сверху вниз и слева направо:
- «Презентация для клиентов» - скачать презентацию для клиентов;
- «Изменить контакты для клиентов » — изменить контакты агентства, которые будет видеть клиент в своем кабинете;
- «Поделиться доступом» — выдать доступ в кабинеты клиентов через управление ролями
- «Статистика клиентов» - посмотреть статистику по клиентам;
- «Инструменты клиентов» -отслеживать, какие инструменты используются и для каких нужна авторизация;
- «Заявки» - следить, какие клиенты еще не приняли ваше приглашение;
- «Услуга сопровождения» - настроить компенсацию услуги сопровождения партнерского кабинета;
- «Добавить клиента» - добавить клиента в ваш партнерский кабинет;
- «Войти» — перейти в кабинет клиента в eLama;
- «Аккаунты» — узнать, сколько у клиента аккаунтов в рекламных системах, раскрыть список этих аккаунтов и перейти к действиям с рекламными аккаунтами;
- «Баланс» — узнать баланс клиента в eLama;
- «Перевести деньги» — пополнить баланс клиента в eLama переводом с баланса агентства;
Как перевести деньги клиенту - «Выставить счет» — отправить счет на пополнение баланса кабинета клиента из партнерского кабинета.
Сортировка, теги, поиск
Аккаунты в eLama можно сортировать и тегировать:
Параметры сортировки:
- по балансу в eLama, сначала меньше;
- по балансу в eLama, сначала больше;
- по дате добавления в агентство, сначала новые;
- по дате добавления в агентство, сначала старые;
- по дате добавления в eLama, сначала новые;
- по дате добавления в eLama, сначала старые;
- по алфавиту.
Теги:
- Без тегов — отображаются все ваши клиенты;
- В архиве — отображаются архивированные клиенты.
Как выделить важных клиентов в кабинете партнера и создать теги для фильтрации
В строке поиска можно искать по ID или названию аккаунта клиента в eLama.
Здесь же можно настроить фильтры по аккаунтам в рекламных системах.
Действия с аккаунтом клиента
Аккаунт клиента можно:
- переименовать;
- добавить тег;
- поделиться доступом;
- отвязать.
Действия находятся в меню справа от названия клиента:
Добавление нового клиента
Нажать на кнопку «Добавить клиента». Так вы сможете добавить клиентов, у которых есть аккаунты eLama, и зарегистрировать в сервисе тех, у кого аккаунтов нет.
Клиент появится в списке, когда примет заявку на добавление в ваше агентство. Пока заявка не принята, аккаунт клиента будет отображаться во вкладке «Заявки».
Аккаунты клиентов в рекламных системах
Список аккаунтов
Чтобы посмотреть список аккаунтов клиента в рекламных системах, нажмите на цифру в столбце «Аккаунты»:
Как добавить клиенту аккаунт рекламной системы
Фильтры и сортировка
Фильтры по аккаунтам в рекламных системах настраиваются в поисковой строке над списком клиентов:
Фильтры работают так:
1. Нажмите на строку поиска. Откроется список фильтров. Выберите нужный:
- Теги;
- ID в рекламной системе (РС);
- Название аккаунта в РС;
- Рекламная система;
- Баланс аккаунта в РС;
- Прогноз остатка в РС;
- Статус маркировки;
- Целевые действия
2. Откроется окно, в котором нужно указать значение, которое хотите найти — например, ID аккаунта в рекламной системе:
3. Нажмите «Применить».
С помощью фильтра «Прогноз остатка в РС» можно найти аккаунты, в которых денег хватит в среднем на 1, 2 или 3 дня.
С помощью фильтра «Баланс аккаунта в РС» можно найти аккаунты с балансом в определенном диапазоне:
С помощью фильтра «Целевые действия» можно отследить клиентов, по которым не было совершено целевых действий.
Сортировка есть в нескольких столбцах таблицы с аккаунтами в рекламных системах:
- «Баланс» — от меньшего значения к большему и наоборот,
- «Расходы с начала месяца» — от меньшего значения к большему и наоборот
Баланс и расходы
Данные о балансе и расходах в рекламных системах отображаются для каждого рекламного аккаунта клиента. Эти данные обновляются несколько раз в день. Расходы не включают сегодняшний день.
Если деньги на балансе заканчиваются, на странице со списком клиентов и рядом с балансом аккаунта и в столбце «Аккаунты» появляются предупреждения:
«Пополнить баланс» — с помощью этой функции можно перевести деньги с баланса кабинета клиента на рекламный аккаунт в его кабинете, для этого нажмите на значок кошелька напротив нужного аккаунта:
